배현홍님의 전문가 프로필

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다. 외국자본이 대규모로 들어올 가능성은 낮습니다 여전히 외국인들은 7월에도 순매도 기조이며 작년 하반기부터 200조원이 넘는 순매도세이며 그리고 메타발 노이즈와 오픈AI등 여러 노이즈가 함께 겹치면서 공격적으로 들어오기엔 무리가 있습니다. 다만 언제든 삼성전자나 하이닉스는 여기서 상승세를 보이면 여전히 ETF로의 자금이 530조원을 이미 상반기에 훌쩍 넘어선 상황이며 이런 대기자금은 상당히 많기 때문에 언제든 유입될 수 있는 환경이지 완전히 떠난 사람이라고 볼 수 없습니다. 오히려 지금은 2분기 실적과 그리고 10일날 발표될 ADR상장이후의 흐름이 더 중요한것이며 이로인한 관망세라고 보이며 이때부터 본격적으로 시장의 수급과 컬러가 달라질것으로 보입니다.

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다. 반도체 종목들이 바로 상승하기보다는 그냥 보합권으로 기간횡보로 이어질가능성이 높다고 생각합니다. 물론 현재보다는 약간의 반등을 할 수는 있으나 근본적으로 상승하기에는 약간 무리가 있다고 보기때문입니다. 우선 메타의 네오클라우드사업은 금요일을 기점으로 지나친 우려가 시장의 판단인데 이는 7월에 언급은 메타의 공식적인 언급이 아닌 블룸버그의 언급이며 저커버그는 5월말 일부 유휴 AI데이터센터를 임대하는 사업을 고려해보겠다는 말만 했을뿐입니다. 그리고 현재 HBM 200이나 100과 같은 저렴한 구형모델의 AI데이터센터의 인프라는 사실 유휴설비가 있는게 맞고 이를 중국의 저가 LLM모델로 임대수익을 고려하는것은 맞는것으로 보이며 다만 HBM3E이상의 고급형 LLM모델을 위한 AI데이터센터의 수요는 매우 많고 공급이 매우 적기 때문에 메타나 하이퍼스케일러들이 2분기에도 공격적인 즉 유상증자나 회사채발행으로 투자를 늘리고 있는건 사실입니다. 그러나 이러한 노이즈가 완벽하게 해결된것도 아니고 여전히 시장의 발목을 잡고 있는요소이며 무엇보다 7월 10일 하이닉스 ADR상장과 그러면서 2분기 실적발표에 대한 눈치보기가 있어서 완연하게 반등보다는 그냥 횡보하는 수준으로 이어지지 않을까 조심스럽게 예측해봅니다

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다. 폭염은 유럽경제에도 심각한 타격을 줄 수 밖에 없습니다. 우선 폭염으로 인하여 철도나 콘트리트등 이런건 녹아버리게 되며 이런경우 보수 작업도 필요하고 이로 인한 운송차질이 발생합니다. 거기다가 냉난방이 데한 급격한 에너지비용의 증가로 비용이 증가하게 되는데 유럽의 경우에는 상당수 자급자족이 불가능한 에너지 경제이므로 그만큼 외부에 대한 에너지비용의 증가로 이어지게됩니다. 또한 직접적으로 폭염으로 관광으로의 유입이 적어지고 그러면서 활동인구가 적어지다보니 내수소비가 급격히 감소하게되며 생산활동이 폭염으로 인해서 제한되기 때문에 그만큼 생산활동도, 시간당 생산효율성도 떨어집니다. 즉 이는 전방위적으로 영향력을 미치게 되며 결국 생산성감소 소비감소 비용증가로 폭염은 막대한 피해를 줄수 밖에없습니다