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삼성전기는 ai전력기기와 관련된건가요?
삼성전가 ai와 관련하여 수혜를 받는다고 알고있는데 구체적으로 무엇때문이죠?MLCC와 관련되있다고하는데 그럼 삼성전기는 효성중공업,산일전기 같은 회사와 비슷한 일은 안하나요?
6개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김창현 경제전문가입니다.
삼성전기는 AI 데이터센터의 전력 효율을 높이는 핵심 수동 부품을 공급하지만 거대한 전력 기기를 만드는 회사와는 업의 본질이 다릅니다. 이 회사가 AI 수혜를 받는 구체적인 이유는 고성능 그래픽처리장치와 인공지능 서버의 전력을 안정화하는 적층세라믹콘덴서인 MLCC 매출이 급증하기 때문입니다. AI 서버용 반도체는 일반 서버보다 엄청난 양의 전력을 소모하므로 전류를 일정하게 조절하고 노이즈를 제거하는 고부가 초고용량 MLCC가 필수적으로 들어갑니다. 여기에 반도체와 메인보드를 연결하는 고사양 패키지 기판인 FC-BGA와 전력 공급용 실리콘 캐패시터 기술력까지 더해져 AI 하드웨어 시장에서 독보적인 수혜를 입습니다.
안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.
삼성전기라고 해서 전기회사라고 오해를 할 수 있습니다
그러나 삼성전기의 주력산업은 반도체의 기초가 되는 재료인 MLCC를 공급하는 기업입니다
즉 전력 산업이 아니고 반도체와 관련된 기업이라고 보시면 됩니다.
특히 이 MLCC산업에서는 가장 케파가 큰 기업이라고 볼 수 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.
삼성전기는 AI 서버에 들어가는 기판과 MLCC 관련 회사입니다. 효성중공업과 산일전기는 변압기 관련 회사입니다. 즉, 두 회사는 성격 자체가 다른 회사입니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
예, 삼성전기는 인공지능 인프라와 서버에 필수적인
핵심 부품을 개발 및 생산해서 공급하는 역할을 하기에
AI 기기와 매우 밀접한 관련이 있습니다.
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
삼성전기는 전력기기 회사가 아닙니다. 전력기기의 발전기나 변압기를 만드는 회사가 아니며, IT 부품기기를 만드는 회사이며 오히려 반도체와 관련된 기업입니다.
즉 전기가 흐르는곳에서는 MLCC가 무조건 있어야하며 그렇기 때문에 반도체의 경우 전기라는 전자가 흘러가도록 닫고 연결하는 형태이며 이렇게 전기가 흘러야 하는 전자부품에는 무조건 MLCC가 꼭 들어가야 하는것이며 그리고 기판이라는 반도체가 후공정 패키징 즉 여러 반도체를 일종의 기판이나 인터포저등에 연결하기 위해서 패키징이 필요한데 이러한 반도체의 기판인 FC-BGA나 다른 기판등을 생산하는 주요 업체이며 AI쪽에 들어가는 반도체칩의 FC-BGA의 판매비중이 매우 높은기업입니다.
즉 AI데이터센터가 커갈수록 엔비디아의 AI가속기와 관련된 반도체 칩이 들어가야 하는데 여기에는 MLCC도 같이 들어가야하고 삼성전기는 이런 AI쪽에 들어가는 MLCC비중이 가장 높으며 FC-BGA도 마찬가지이기 때문에 매우 중요한 업체이며 그리고 카메라모듈도 만드는데 이것은 스마트폰의 카메라쪽이나 자율주행차들의 카메라 센서 그리고 로봇의 카메라모듈에도 들어가는 제품입니다.
안녕하세요.
삼성전기는 AI 수혜주가 맞지만 효성중공업이나 산일전기와 같은 전력기기 업체는 아닙니다.
효성중공업과 산일전기는 변압기 등 데이터센터에 전력을 공급하는 대형 전력 인프라에서 수혜를 받습니다. 반면 삼성전기는 AI 서버 내부에 들어가는 전자부품에서 수혜를 받는 구조입니다.
대표적인 것이 MLCC입니다. MLCC는 GPU와 CPU 주변에서 전압을 안정시키고 전기적 노이즈를 줄여주는 핵심 부품입니다. AI 서버는 일반 서버보다 전력소모와 연산량이 많아 고용량·고신뢰성 MLCC의 필요성이 커집니다. AI 서버가 늘수록 삼성전기의 고부가 MLCC 수요가 증가할 가능성이 높은 이유입니다.
FCBGA도 중요합니다. 고성능 CPU와 AI 가속기 같은 반도체를 메인보드와 연결하는 고사양 패키지기판으로, AI 서버 확대에 따른 또 다른 수혜 영역입니다.
정리하면 효성중공업·산일전기가 데이터센터에 전기를 공급하는 전력망·변압기 수혜주라면, 삼성전기는 그 전기를 사용하는 AI 서버 내부의 MLCC와 반도체 패키지기판 수혜주입니다. 같은 AI 데이터센터 투자 사이클에 속하지만 사업 영역은 상당히 다릅니다.
저의 답변이 도움이 되셨기를 희망합니다.