반도체 수요가 점점 꺽어질까요?????

Question

안영하세요 저는 반도체주를 갖고 있습니다

애플로 인해 반도체 수요가 급등해지면서 반도체 주가가 많이 올랐습니다 반도체 수요가 많이 올라간 만큼 걱정이었는지 애플이 미국 기업이 아닌 중국 기업인 cxmt,ymtc로부터 칩을 구매할 수 있도록 트럼프 행정부를 상대로 로비를 벌이고 추진 이야기가 돌고있습니다 정말 트럼프 행정부가 그걸 허락하고 반도체 수요가 꺽어질까요?아니면 미국이 싫어하는 중국 업체여서 허락하지 않을까요 전문가 분들의 의견을 듣고 싶습니다!

Answer 1

안녕하세요. 김민준 경제전문가입니다.

애플이 CXMT, YMTC 같은 중국 반도체 업체로부터 칩을 조달하려면 트럼프 행정부의 수출통제 예외 승인이 필요한데, 현실적으로 허락할 가능성은 낮다고 보는 시각이 우세합니다. 트럼프 행정부는 오히려 중국 반도체 기업에 대한 제재를 강화하는 방향으로 일관하고 있어, 미국 대표 기업인 애플이 제재 대상 중국 업체와 거래하도록 허용하는 것은 정책 기조와 정면으로 충돌합니다. 설령 일부 품목에서 예외가 인정되더라도 HBM처럼 첨단 메모리는 중국 기업의 기술력이 삼성·하이닉스 대비 2~3세대 뒤처져 있어 대체재로 쓰기 어렵습니다. 결론적으로 AI 반도체 수요 자체가 꺾일 가능성보다 공급망 다변화 시도가 제한되면서 한국 반도체 기업의 독점적 지위가 오히려 유지되는 시나리오가 더 현실적입니다.

Answer 2

안녕하세요. 정의준 경제전문가입니다.

이번 반기 마이클론의 실적을 볼 때 꺼기기보다 더 매출과 영업이익이 좋아졌습니다. 이를 보고 하이닉스의 반기 영엉이익률이 80%수준까지 갈 것이라 전망하고 있습니다.

애플이 중국산 일부 도입해도 전체 수요 꺾임은 미미할 것이 보입니다. 애플 물량은 글로벌 DRAM 시장의 일부일 뿐이며 오히려 AI 수요 폭증으로 메모리 부족은 지속 중이라 가격이 높게 유지될 가능성 크다보고 있습니다.

Answer 3

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

제가 생각하기에 아직 AI 산업이 제대로 시작된 것이 아니라고 보여집니다.

그렇기에 반도체 수요는 이제 정점이 아니라

이제 시작일 수도 있습니다.

단, 이를 알기에는 어느 정도 시간이 지나보면 명확하게 알 수 있을 것입니다.

Answer 4

안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.

• 점점 꺾이는 흐름이 보일 것이라고 예상했습니다

• 그러나 마이크론 실적과 컨센서스가 더 높게 나왔습니다

• 그렇기 때문에 수요가 꺾일 것으로 기대하다가 다시 상승할 수 있다는 기대감이 나오고 있습니다.

감사합니다.

Answer 5

안녕하세요. 이명근 경제전문가입니다.

반도체 수요가 줄진 않습니다 너무 많아서 애플도 차선책을 고려중인거죠

반도체 수요 폭증으로 인한 반도체 가격이 너무 올랐는데 주문을 넣어도 줄서서 받아가야하는 상황이니 애플이 주력제품 가격을 20프로 인상하고 중국 반도체 발주를 넣을까 고민중인 상태입니다

반도체 가격 상승으로 인한 칩플레이션이 실제로 일어나는 상황이 좋은 현상은 아니지만 이게 수요 감소로 까지 이어지지는 않을거라고 개인적으로 생각합니다