커버드콜 주식은 장기간 거래시 유리하나요 ?
커버드콜 주식 많이 나옵니다
연10% 연15% 월배당으로 주고 콜옵션으로 매도하고 수익오르면 일정제한까지 오르는 커버드콜 주식은 오래 거래시 유리하나요?
오래 거래할수록 주가가 떨어지나요?
안녕하세요.
커버드콜은 특성상 횡보장일때 가장 괜찮습니다. 주식의 상승으로는 한계가 있고 하방으로는 손실이 열려 있기 때문입니다. 저는 그래서 장기적으로는 좋은 편이 아니라고 생각합니다.
질문해주신 커버드콜 주식의 장기간 투자에 대한 내용입니다.
커버드콜 ETF 등은 고배당을 주기에 매력적이지만
고배당만 믿고 장기 투자를 하다간 시장의 흐름을 놓쳐서 오히려 수익이 줄어들거나
손실을 볼 수 있어서 조심해야 합니다.
안녕하세요
커버드콜을 장기적으로 거래한 것과 일반 QQQ를 장기적으로 거래했다고 가정하고
과거 10년부터 현재를 측정한다면 QQQ가 더 수익이 높습니다.
그 이유는 커버드콜은 풋과 콜옵션을 동시에 매매하면서 안정성을 높인다는 점에서 장점이 있지만
QQQ에 비해 상승할 때는 상승분을 100% 반영하지 못하기 때문에 현재기준으로 볼 때는
QQQ가 더 유리하다고 볼 수 있습니다.
감사합니다.
커버드콜(Covered Call) 전략은 주식을 보유하면서 해당 주식의 콜 옵션을 매도해 추가 수익을 얻는 방식입니다. 주식에서 배당을 받고 콜 옵션 매도로 프리미엄을 받기 때문에 안정적인 주식에서는 효과적일 수 있습니다. 이 전략이 장기적으로 유리한지는 여러 요인에 따라 다릅니다.
첫째, 주가의 안정성이 중요합니다. 주가가 크게 오르면 콜 옵션 행사가로 매도해야 해서 상승 이익을 모두 얻지 못하고, 주가가 하락하면 주식 가치가 떨어져 손실이 발생할 수 있습니다. 둘째, 콜 옵션 매도로 얻는 프리미엄이 중요한 수익원이 됩니다. 주가 변동성이 크면 프리미엄이 높아지지만, 이는 주가의 불확실성도 크다는 것을 의미합니다. 셋째, 배당 수익이 중요한데, 높은 배당을 제공하는 주식이라면 장기적인 수익률에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 배당 수익과 옵션 프리미엄을 합친 수익률이 주가 변동성에 따른 손실을 상쇄할 수 있다면 유리한 전략이 될 수 있습니다.
장기적으로 커버드콜 전략이 유리한지 여부는 주가의 장기적인 트렌드에 크게 의존합니다. 안정적인 주가와 꾸준한 배당을 제공하는 주식이라면 커버드콜 전략이 유리할 수 있지만, 주가가 지속적으로 하락한다면 옵션 프리미엄과 배당 수익이 손실을 모두 보상하기는 어려울 수 있습니다.
커버드콜과 같은 경우 상승장에서 수익이 제한됩니다. 이에 따라서 장기적으로 보았을 떄, 주가가 우하향하는 경우가 많으니 참고하시길 바랍니다.
