미국 빅테크들이 GDDR을 채택하면 삼성전자가 반사이익을 볼수 있다고 하는데 맞나요?

Question

미국 빅테크들이 중국 수출용 인공지능(AI) 칩에서 고대역폭메모리(HBM) 대신 GDDR(그래픽 D램)을 채택하면 삼성전자가 반사이익 얻을수 있다고 하는데 가능성이 있나요?

Answer 1

네 가능성이 있습니다.

GDDR은 삼성전자가 강점 있는 메모리 분야이고 HBM보다 생산 비용이 낮아 미국 빅테크가 비용 절감을 위해 GDDR채택시 삼성의 수혜가 예상됩니다.

다만 AI 칩 성능 요구에 따라 HBM 대체가 제한적일 수 있어 시장 반으에 따라 달라질 수는 있습니다.

Answer 2

1. 일단 삼성전자는 여전히 HBM 공급을 최선의 시나리오로 보고 있는데요.

2. 장비 기업들은 GDDR 대응에도 HBM 수준에 준하는 장비가 필요하다는 점에서 실적 회복의 주요 기회가 될 수 있다고 판단하고 있습니다.

3. 삼성의 메모리 생산 전략 변화에 따라 빠르게 방향을 전환해야 할 가능성이 있어 미리 준비하고 있다고 하네요