몽골족과 여진족이 다수의 한족을 지배한 수단은 강력한 군사력을 바탕으로 합니다. 몽골족은 칭기즈칸의 지휘 아래 부족제를 바탕으로 천호제를 조직하고 최강의 기병대를 운영하였습니다. 또한 청을 세운 누르하치도 13벌의 갑옷으로 시작하여 강력한 팔기제를 통해 명을 무너뜨렸습니다.
몽골족과 여진족은 이원적 통치를 통해 한족을 차별하여 통치하였습니다. 몽골 제국은 몽골족을 정점으로 색목인을 우대하고, 한인과 절대다수의 남인을 지배했습니다. 여진족이 세운 금나라는 행정적으로 여진족은 부족제를 바탕으로 군사제도를 병행한 맹안모극제, 한족은 주현제를 통해 이중 통치를 하였습니다. 그리고 청나라는 만한병용제, 한족 등용을 하였지만 변발과 호복을 강요하였으며, 문자의 옥을 통해 한족을 통제했습니다. 특히 청은 한족 지배층인 신사층을 이용하여 한족 전체를 효율적으로 통치하였습니다.