금융 투자 상품을 매칭하는 방법이 궁금합니다.

Question

고객의 투자 상품 거래 내역, 재무적 환경, 그리고 목표를 고려한 성향 분석 및 자산 진단을 통해 보다 정확하고 최적화된 금융 투자 상품을 매칭하는 방법이 궁금합니다.

Answer 1

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 금융투자상품을 고객과 매칭하는 것에 대한 내용입니다.

이는 고객의 투자 성향을 살펴봐야 할 것입니다.

그리고 위험에 대한 가용도가 어느 정도인지도 살펴봐야 합니다.

즉, 고객의 목표 수익률과 투자의 성향, 위험 등을 종합해서

금융투자상품이 매칭되는 것으로 알고 있습니다.