피지컬 AI 시대에 lg cns가 주목받을까요??

Question

이번에 젠슨황이 방문하면서 지난번 깐부회동과 다르게 엘지,네이버, 두산, NC 등의 기업을 방문하며 강조한게 피지컬 AI입니다. 이 피지컬 AI 시대에 더 주목받을수 있는 주식이 lg cns일까요? 아니면 다른 회사도 있을까요?

Answer 1

안녕하세요. 박호현 경제전문가입니다.

피지컬 AI 시대에 LG CNS가 주목받을 가능성이 충분히 있다고 봅니다. 피지컬 AI는 로봇, 공장, 물류, 데이터센터처럼 현실 공간에서 AI가 직접 작동하는 분야라서 단순 소프트웨어보다 클라우드, 데이터, 스마트팩토리 구축 능력이 중요합니다. LG CNS는 AI와 클라우드 기반 사업을 하고 있고 제조·물류 현장에 AI 로봇을 적용하는 플랫폼을 추진하고 있어 관련성이 있습니다. 엔비디아와 LG그룹도 로봇과 차세대 데이터센터 분야 협력을 강조했습니다.

개인적으로는 LG CNS는 피지컬 AI의 직접 수혜 후보 중 하나지만 이미 기대감이 주가에 많이 반영됐는지를 꼭 체크해야 한다고 생각합니다. 피지컬 AI는 장기 테마로는 좋아 보이지만 단기 주가는 뉴스와 수급에 따라 크게 흔들릴 수 있습니다.

Answer 2

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

엔비디아 젠슨 황 CEO가 강조한 피지컬 AI 시대에서는 LG CNS가 독보적인 소프트웨어 솔루션 역량으로 핵심 수혜주로 떠오르고 있습니다. 피지컬 AI가 산업 현장에서 제대로 작동하려면 로봇 파운데이션 모델뿐 아니라 다양한 이기종 로봇을 통합 제어하고 기존 시스템과 연결하는 시스템 통합(SI) 인프라가 필수적이며, LG CNS는 미국 로봇 스타트업과 협력하고 국내 물류 분야에서 실증 사업을 시작하는 등 해당 분야를 선도하고 있습니다. 이와 함께 국내 하드웨어 분야의 두산로보틱스와 레인보우로보틱스는 제조 자동화와 휴머노이드 로봇 플랫폼에서 강력한 위치를 차지하고 있으며, 로봇 핵심 부품 분야에서는 로보티즈와 에스비비테크가 주목받고 있습니다. 또한 네이버는 디지털 트윈과 거대언어모델(LLM) 기반 원격 제어 플랫폼으로 피지컬 AI 인프라의 중요한 축을 담당합니다. 따라서 투자 전략은 LG CNS를 중심으로, 하드웨어 대장주인 두산로보틱스, 그리고 가상 인프라 및 IT 플랫폼을 제공하는 네이버를 밸류체인별로 분산 투자하는 것을 권장드립니다.