우리나라 기업중에 시가 총액 10퍼센트 이상이면 펀트 투자를 확대할수 있는가요
우리나라에서 코스피 시가총액 10프로 이상인 기업은 이제 삼성전자와
SK 하이닉스 두회사 인데요 이 회사들 같은 경우에는 펀드 투자를 몇퍼센트
더 확대할수 있는지요
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
삼성전자나 SK하이닉스 같은 경우에는 펀드 투자 한도가 확대 적용되는데요. 펀드는 한 종목에 전체 자산총액의 10% 이상을 투자할 수 없도록 규정되어 있지만 특정 종목이 코스피 전체 시가총액에서 차지하는 비중이 10%를 초과하게 되면, 해당 종목에 대해서는 실제 시가총액 비중만큼 펀드 투자 한도가 확대될 수 있습니다. 예를 들어, SK하이닉스의 시가총액 비중이 10.5%라면, 펀드는 해당 종목에 최대 10.5%까지 투자할 수 있게 되는 식입니다.
1명 평가안녕하세요. 경제전문가입니다.
펀드가 한 기업에 투자할 수 있는 비중은 자본시장법상 한도 규제가 있습니다.
시총 상위라도 펀드 한 종목 투자 비중은 10% 이내로 제한되는 것이 일반적입니다.
삼성전자, 하이닉스라 해도 펀드가 무제한으로 비중을 늘릴 수 없습니다.
1명 평가안녕하세요. 최현지 경제전문가입니다.
일반적으로 자본시장법에 따라 공모펀드는 투자 안정성을 위해 단일 종목에 펀드 자산총액의 10%를 초과하여 투자할 수 없도록 규정하고 있습니다. 이것이 흔히 말하는 10% 룰 입니다. 10%를 훨씬 초과하여, 오래전부터 이 제도의 적용을 받아왔습니다.SK하이닉스 역시 최근 시가총액 비중이 10%를 넘어섬에 따라 '시가총액 비중 안내 종목'에 추가되어 투자 한도가 확대될 예정입니다.따라서 펀드는 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 개별 시가총액 비중만큼 투자 비율을 늘릴 수 있어, 지수 추종 펀드(인덱스 펀드, ETF 등)가 지수를 정확하게 따라갈 수 있도록 합니다.
인덱스 펀드 및 ETF(상장지수펀드): 지수를 추종하는 이러한 펀드들은 일반적인 분산 투자 규제 외에 별도로 단일 종목 최대 30%까지 편입할 수 있도록 한도 규제가 완화되기도 했습니다. (단, 이 한도는 시가총액 비중 확대 규정과 별개로 적용됩니다.)
궁극적으로 이 규정은 우량 기업의 주가가 지수에서 차지하는 비중이 너무 높아 펀드가 이를 제대로 반영하지 못하는 문제를 해소하고, 투자자들이 펀드를 통해 시장 전체의 흐름을 정확히 따라갈 수 있도록 돕기 위한 것입니다.
1명 평가안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 기업 중에서 시가 총액의 10퍼센트 이상인 기업에 대한 내용입니다.
예, 위의 두 기업에 대해선 펀드에 대해서 한도 규정에서 예외가 적용되기에
더 높은 한도를 가져갈 수 있게 되었습니다.
1명 평가안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.
자본시장법상 개별 종목의 일반 펀드 투자 한도는 10%입니다.
10%이상 소유하게 되면 일반적인 투자보다 의결권을 갖게 될 수 있기 때문입니다.
참고 부탁드려요~
1명 평가안녕하세요. 장지은 경제전문가입니다.
말씀하신거처럼 코스피 시가총액 10%를 초과하는 삼성전자와 SK 하이닉스 같은 대형주에 대한 펀드의 투자 한도는 일반적인 10% 규정을 초과하여 적용됩니다.
이는 자본시장법 시행령에 따른 특례 조항으로, 해당 기업의 주식이 코스피 전체 시가총액에서 차지하는 실제 비중만큼 펀드가 투자할 수 있도록 한도를 확대하는 것입니다.
투자 한도의 구체적인 '추가 퍼센트'는 고정된 숫자가 아니라, 해당 기업의 시가총액 비중이 10%를 초과하는 만큼 비례하여 유동적으로 결정됩니다. 이 규정은 펀드가 시장 상황을 반영하고 대형주 중심의 시장 수익률을 추종할 수 있도록 유연성을 제공하기 위한 것입니다.
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