장기 투자를 할 때 기술적 분석과 기본적 분석 중 어느 것이 장기 투자에 적합한가요?
주식 투자를 할 때 기술적, 기본적 분석이 있다고 들었습니다.
기술적 분석과 기본적 분석 중 어느 것이 장기 투자에 더 유리한가요?
각각의 장단점을 알려주시면 감사하겠습니다.
안녕하세요. 윤상호 경제전문가입니다.
장기투자를 하기 위해서는 기본적 분석과 기술적 분석을 같이 이용하는 것이 좋습니다.
기본적 분석은 기업의 가치를 분석해서 현재 주가에 비해서 저평가 되어 있는지 고평가 되어있는지를 판단합니다.
기술적 분석은 차트의 움직임을 통해서 주가의 추세를 파악합니다. 그래서 상승추세인지 하락추세인지 파악을 합니다.
만약 기본적 분석을 통해서 저평가된 주식을 찾아낸다고 하더라도 주식이 언제 상승할지는 아무도 알 수 없습니다.
따라서 기본적 분석을 통해서 저평가된 주식을 찾아내고 기술적 분석을 통해서 상승추세로 전환되는 시점을 찾아내어 투자를 하는 것이 가장 유리하다고 봅니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 장기 투자시 기술적 분석과 기본적 분석 중 어느 것이 장기 투자에 유리한가에 대한 내용입니다
예, 장기 투자를 하게 되면 어느 하나가 더 유리하기 보다는
기술적으로도, 기본적으로도 분석을 해주서야지
장기 투자에 도움이 될 것입니다.
안녕하세요. 김명주 경제전문가입니다.
장기투자에는 기본적 분석이 보다 적합합니다. 기술적 분석은 과거의 주가와 데이터를 바탕으로 단기적인 가격 변동과 매매 시점을 포착하는 데에는 유용하나, 장기적으로는 기업의 재무상태와 성장가능성, 산업 동향 등의 내재적 가치에 대한 평가가 반드시 필요합니다.
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
장기 투자에는 기업의 재무 상태, 산업 동향, 경영진 능력 같은 내재적 가치를 분석하는 기본적 분석이 기술적 분석 보다 적합하다고 할 수 있습니다. 과거의 차트나 거래량 패턴을 보고 미래 주가를 예측하는 기술적 분석은 주로 단기적인 매매 타이밍을 잡거나 단기 변동성에 대응할 때 적합합니다.
안녕하세요. 윤지은 경제전문가입니다.
장기 투자라면 결국 돈이 얼마나 꾸준히 벌리는 회사냐가 핵심이라 기본적 분석이 중심이 됩니다. 기술적 분석은 단기 매매 타이밍 잡는 데엔 괜찮지만, 장기 보유 기준을 잡기엔 불안정하죠. 기본적 분석은 재무제표나 산업 구조, 경쟁력 같은 걸 보는 거라 방향성이 훨씬 안정적입니다.
안녕하세요. 민창성 경제전문가입니다.
1년 이상 장기 투자 시에는 기술적 분석은 크게 의미가 없습니다. 기술적 분석을 하시더라도 그래프를 4~5년 길게 늘어뜨려 중장기 패턴을 보고 매수와 매도 시점을 가늠하는 용도로 사용하시면 될듯합니다.
수많은 기술적 분석 방법론은 단기 매매에 초점을 두고 고안된 것입니다. 긴 투자 기간 동안 기술적 분석을 하는 것은 투자 대상 기업의 중장기 흐름의 일부분만 파악하려고 하는 것이라 실익이 크지 않습니다.
장기 투자 분석의 핵심 요소는 주로 아래와 같습니다.
기업 성장성과 수익성 > ROE, PER, PBR 등 지표 분석
재무 안정성과 배당 이력
산업과 경쟁환경 분석 > 업계 1, 2위 기업이나 독과점 역량이 있는 기업
사업 리스크 관리와 변동성 이해 > 10여년 이상 장기 가격 그래프를 보고 가격 변동성 현황 확인 필요
거시경제 동향
안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.
장기투자를 하려고 한다면 기본적 분석을 통해서 실적이나 수익정도를 확인하시면서 투자를 하시는 것이 좋습니다. 기술적 분석을 하더라도 이평선이 정배열이 되면 장기적으로 두어도 수익이지만, 그래도 보다 더 긴 장기적투자를 한다고 하셨을때를 기준으로 한다면 이는 기본적 분석을 하시는 것이 더 안전하게 오래 투자를 하는 것이라고 생각합니다. 이 점을 참고해서 투자를 골려해보세요.