경제
냉철한메뚜기235
전기계열 주식들이 많이 올랐습니다. 무슨 호재가 있나요?
가온전선, 금호전기, LS 일레트로닉, 대원전선, 삼성전기 기타 등등 전기계열 주식들이 많이 올랐습니다.
무슨 호재가 있나요?
데이터센터 수요 때문에 증가하는 것인가요?
6개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 시호정 경제전문가입니다.
네 질문자님의 생각이 정확하며, AI 데이터센터의 수요 때문에 강세를 보이고 있습니다.
AI를 구동하는 데이터센터는 일반 데이터센터보다 최소 3배에서 많게는 10배 이상의 전력을 소모하며, 전력 소비량이 매년 20~30%씩 급증하고 있습니다.
실제로 예시를 들어주신 기업들이 반도체 시장에 쏠린 자금을 흡수하고 있으며 전선과 전력기기 업체들이 AI 시대의 숨은 최대 수혜주로 등극하였습니다.
도움 되셨길 바랍니다.
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채택된 답변안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.
예상하신 대로 전선 및 전력설비 기업들의 주가 급등은 인공지능 산업의 폭발적인 성장과 이에 따른 빅테크 기업들의 인공지능 데이터센터 증설이 가장 핵심적인 호재로 작용하고 있습니다 인공지능 데이터센터는 일반 데이터센터보다 수배 이상의 막대한 전력을 소모하기 때문에 초고압 변압기와 차단기뿐만 아니라 막대한 양의 전력 케이블 전선 수요를 유발하며 시장 전체를 강력한 슈퍼사이클로 이끌고 있습니다
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
주말부터 정부와 그리고 삼성전자와 하이닉스의 2000조원이 넘는 반도체 지역클러스터 투자를 10년동안 진행하며 이외에도 ESS나 2차전지등과 관려된 정부 투자계획과 로드맵이 발표되었습니다. 이는 대규모 반도체 클러스터 투자에 앞서서 해당 지역의 막대한 전력인프라가 필요하다는 사실입니다. 그러다보니 국내에서 전력인프라와 관련된 LS나 효성쪽과 현대일렉트릭 기타 태양광쪽등의 기업들이 모두 폭등하며 크게 올랐던것이며, 거기다가 미국도 전력인프라가 강세를 보이면서 이러한 훈풍의 수급이 국내로 이전되어 들어온것도 호재로 작동하였습니다.
그리고 삼성전기는 이와는 별도로 금일 장열리기전부터 4600억원에 달하는 대규모 MLCC의 수주를 공급계약하면서 MLCC사업부와 FC-BGA의 실적 상향모멘텀이 붙게되면서 주가가 크게 상승한것으로 보시면됩니다.안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.
글로벌 AI 산업이 발전하면서 AI 데이터센터 수요가 가히 폭발적으로 늘어나고 있습니다.
기본적으로 전력을 상당히 많이 먹기 때문에 전력 인프라 관련 기업이 상당한 수혜를 받고 있죠.
이러한 영향이 실질적인 성과와 실적으로 뒷받침되면서 주가를 끌어 올려주고 있습니다.
참고 부탁드려요~
안녕하세요. 박성훈 경제전문가입니다.
AI 데이터센터 수요가 가장 큰 호재, 그 외 3가지 겹쳐서 폭등한
듯합니다.
상승 주요 호재 4가지
1. AI 데이터센터 전력 수요 폭증
AI 서버는 일반 서버보다 10~20배 전력 더 쓰고 내부 버스덕트·케이블·배전반 필수입니다.
수혜주로는 가온전선 (구글/메타향 1조원대 버스덕트 수주 공개, LS일렉트릭·금호전기도 배전솔루션 공급 확대), 대원전선 (고전압 케이블 공급, 북미·유럽 수주 잔고 급증)
2. 글로벌 전력망 교체+재생에너지 투자
미국 노후 송전망 교체, 해상풍력·원전 재가동, 초고압 케이블·변압기 수요 5년 이상 지속될 것이고,
수주 잔고는 전선업계 12조원, 전력기기 32조원로 실적 가시성 확보됨.
3. 구리 가격 상승이 이익 개선
구리 1년간 40% 상승으로 전선가격 연동제로 매출·마진 동반 상승했고 재고평가이익으로 1분기 영업이익 전년비 50~100% 급증
했습니다.
4. 삼성전기·전자부품은 별도 수혜
AI 서버용 고용량 MLCC·FC-BGA 기판 수요 폭증했고 차량 전동화까지 겹쳐 공급 부족·판가 상승했습니다.
그러나 단기 급등 후 조정 가능성 있고, 장기 사이클이지만 구리 가격 급락·미국 정책 변화는 위험 요인입니다.
수주 잔고·분기 실적 발표가 향후 주가 결정할 듯합니다.
간단히 말씀 드리면 AI가 전기를 먹고, 전기는 전선·전력기기·부품을 먹는 구조라서 오르는 구조입니다.
성투하세요~^^
안녕하세요. 정의준 경제전문가입니다.
네, 그렇습니다.
주요 호재는 AI 데이터센터 폭발적 전력 수요와 글로벌(특히 미국) 전력망 현대화, 그리고 HVDC(초고압 직류송전) 관련 투자 확대에 따른 영향을 파악됩니다.