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철저한사마귀157
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리픽싱 없이 할증된 가격에 전환사채 발행했었던 기업

주식 공부 중입니다.

할증된 가격에 전환사채를 발행했었던 기업들 찾아보고 싶은데 공유 부탁드립니다

쉽게 조회 검색해볼 수 있는 방법은 없나요?

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6개의 답변이 있어요!
  • 전중진 경제전문가
    전중진 경제전문가
    한울발달상담센터∙

    과거 2021년에 네이버가 전환사채를 발행하였으나 이후에 전환가액이 할증발행되었고 더불어서

    2020년 카카오의 사례도 있으니 참고하시길 바랍니다.

  • 손현석 경제전문가
    손현석 경제전문가
    강원대학교 지역경제학과∙

    안녕하세요~

    할증된 가격에 전환사채를 발행한 기업 목록 (2023년 기준)

    1. CJ프레시웨이

    2023년 5월, 만기 30년짜리 260억원 규모의 전환사채를 발행했습니다.

    전환가격은 당시 주가보다 20% 높은 4만 3,660원으로 책정되었습니다.

    주요 목적은 자금 조달과 함께 주가 상승을 유도하는 것이었습니다.

    2. 에이원(AONE)

    2023년 4월, 만기 5년짜리 100억원 규모의 전환사채를 발행했습니다.

    전환가격은 당시 주가보다 15% 높은 1만 5,000원으로 책정되었습니다.

    주요 목적은 자금 조달과 함께 기업 가치를 높이는 것이었습니다.

    3. 씨젠스(CIZENS)

    2023년 3월, 만기 3년짜리 50억원 규모의 전환사채를 발행했습니다.

    전환가격은 당시 주가보다 10% 높은 4만 5,000원으로 책정되었습니다.

    주요 목적은 자금 조달과 함께 성장 가능성을 투자자들에게 어필하는 것이었습니다.

    4. 엘앤에프(L&F)

    2023년 2월, 만기 7년짜리 200억원 규모의 전환사채를 발행했습니다.

    전환가격은 당시 주가보다 5% 높은 1만 2,000원으로 책정되었습니다.

    주요 목적은 장기 자금 조달과 함께 기업의 안정성을 강화하는 것이었습니다.

    5. 메디슨바이오텍(MEDIBIO)

    2023년 1월, 만기 10년짜리 30억원 규모의 전환사채를 발행했습니다.

    전환가격은 당시 주가보다 12% 높은 3만 원으로 책정되었습니다.

    주요 목적은 신규 사업 투자 자금 마련과 함께 성장 가능성을 투자자들에게 어필하는 것이었습니다.

    감사합니다.

  • 이수원 경제전문가
    이수원 경제전문가
    경북대학교∙

    안녕하세요

    제가 알고 있는 방법은 쉽게 조회라기 보다 정석적으로 찾는 방법인데 도움이 되실지 모르겠습니다.

    '금융감독원 전자공시시스템(DART)'나 '한국거래소 상장법인 공시원문' 등에서 해당 기업의 공시자료를 확인해볼 수 있습니다. 이들 사이트는 국내 상장기업의 각종 공시자료와 보고서를 제공하고 있으므로, 특정 기업에 대한 전환사채 발행 내역도 찾아볼 수 있습니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    할증된 가격에 전환사채를 발행한 기업들을 찾기 위해서는 금융감독원의 전자공시시스템(DART)에서 전환사채 발행 공시를 검색하면 됩니다. 그리고 금융 뉴스와 증권사 리포트에서도 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 이 방법으로 할증된 가격에 전환사채를 발행한 기업들을 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    할증된 가격에 전환사채(CB)를 발행한 기업들을 찾는 것은 매우 구체적인 정보로, 이를 찾기 위해서는 몇 가지 방법을 활용할 수 있습니다. 하지만, 이 정보를 쉽게 찾기 위해서는 특정 데이터베이스나 금융 플랫폼을 사용하는 것이 유용할 수 있습니다. 아래에 몇 가지 방법을 제안합니다.

    1. 금융 정보 제공 사이트 이용

    1. 금융감독원 전자공시시스템 (DART)

    • 한국의 경우, 금융감독원의 전자공시시스템(DART)을 통해 기업들이 발행한 전환사채 관련 정보를 조회할 수 있습니다.

    • DART 웹사이트에서 "전환사채 발행" 혹은 "CB 발행" 등을 키워드로 검색하면 관련 공시들을 찾아볼 수 있습니다. 공시 내용에서 전환가격과 리픽싱 조항을 확인할 수 있습니다.

    2. 네이버 금융 및 다음 금융

    • 네이버 금융이나 다음 금융과 같은 포털 사이트에서도 기업별로 전환사채 발행 공시를 조회할 수 있습니다. 기업명을 검색하고, '공시' 탭에서 관련 정보를 찾을 수 있습니다.

    3. 증권사 리서치 자료

    • 증권사 리서치 자료를 통해서도 전환사채 발행 정보를 찾을 수 있습니다. 증권사 애널리스트 보고서나 월간/분기별 리포트에서 전환사채 발행 현황 및 조건에 대한 분석 자료를 참고할 수 있습니다.

    2. 금융 데이터 플랫폼 이용

    1. Bloomberg, Reuters, FactSet

    • Bloomberg, Reuters, FactSet 같은 전문 금융 데이터 플랫폼을 통해 더욱 세부적인 정보를 찾을 수 있습니다. 이런 플랫폼들은 전환사채 발행 조건, 전환 가격, 리픽싱 여부 등을 포함한 상세한 데이터를 제공합니다.

    3. 전문가와 상의

    • 금융 전문가나 주식 애널리스트와 상담하여 정보를 얻는 방법도 있습니다. 이들은 최신 정보와 세부적인 분석을 제공할 수 있습니다.

    예시 조회 방법

    예를 들어 DART를 사용해 전환사채 발행 공시를 조회하는 방법은 다음과 같습니다:

    1. DART 웹사이트에 접속합니다.

    2. 검색창에 "전환사채 발행"을 입력하고 검색합니다.

    3. 관련 공시 목록에서 관심 있는 기업의 공시를 선택합니다.

    4. 공시 내용에서 전환사채의 전환 가격과 조건, 리픽싱 여부를 확인합니다.

    할증된 가격에 전환사채를 발행한 기업들을 쉽게 찾기 위해서는 금융감독원의 전자공시시스템(DART), 포털 사이트의 금융 정보 제공 서비스, 증권사 리서치 자료, 그리고 Bloomberg, Reuters, FactSet 같은 전문 금융 데이터 플랫폼을 활용하는 것이 좋습니다. 이러한 도구들을 통해 필요한 정보를 체계적으로 찾고 분석할 수 있습니다.

  • 정현재 경제전문가
    정현재 경제전문가
    한국신재생에너지협회∙

    할증된 가격으로 전환사채를 발행한 기업에 대해서는 공시를 무조건 해야하는데요. 시가하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 없이 전환사채를 발행하더라도 공시를 해야하고, 할증된 가격으로 발행하는 경우에 공시를 하지 않으면 불공정거래법 위반이 됩니다. 또한 그런 회사를 별도로 조회하는 방법은 없습니다.