대체에너지 섹터와 건설섹터가 좋다고 생각합니다. AI의 하드웨어인 메모리섹터에 대해서는 누구나 공감하고 알고 있고 다만 AI섹터중 최근에 중요한 부분은 광통신과 연결되는 쪽이며 국내에서는 대한광통신등이 연결되고 있고 이외에도 CPO의 패키징관련된 티에프이도 언급은 되나 국내에서는 직접적이기보단 간접적입니다. 또한 기판의 수요가 폭발적으로 증가할것이고 숏티지가 예상되나 대면적 관련된 FC-BGA와 고다층 기판과 관련된 섹터도 중요시 보면 좋다고 생각합니다.
특히 이번 전쟁으로 인하여 유가가 크게 오르고 그리고 유가에 따른 공급망 이슈와 빠른 발전원이 필요하다보니 태양광과 ESS발전이 시장에서 각광을 받고 있으며 이와 더불어서 원전이나 풍력도 마찬가지입니다. 그러면서 이들 시공과 관련된 건설 업종이나 또한 중동이나 전쟁 재건에 따른 건설 섹터도 주요 관심사로 올라가고 있으며 국내의 건설사들은 저 PBR이라는 점과 올해에는 공급물량이 증가할 수 있는 리포트가 줄줄이 나오면서 건설업종도 매수섹터로서 매력이 있다고 보입니다.