증권사 옮길 때 투자기록을 관리하려면 어떤 자료를 백업해놓는 것이 좋을까요?

Question

증권사에서 다른 증권사로 주식을 옮기려고 하는데 종목 자체는 그대로 이동해도 과거 거래내역까지 함께 이전되는지는 모르겠습니다. 몇 년 동안 투자한 기록을 보존하면서 계좌를 옮기려면 이동 전에 어떤 자료를 따로 저장해두는 것이 좋은지 궁금합니다

Answer 1

안녕하세요. 이명근 경제전문가입니다.

증권회사 주식 옮기면 과거 거래내역까지 같이 옮겨지지는 않습니다 그러니 과거 거래내역을 백업 받으셔야 투자기록을 살릴수 있다고 생각하시면 될거 같습니다!

Answer 2

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

거래내역은 증권사 이전이 안됩니다.

거래내역서나 종합거래 내역, 연도별 자산 변동 추이 등의 리포트를 다운 받아두시면 향후 투자시 참고 자료로 이용 가능합니다.

참고 부탁드려요~

Answer 3

안녕하세요. 김민준 경제전문가입니다.

대체출고는 보유종목과 매입평균단가만 새 증권사로 이전되고 과거 개별 매매내역은 이전되지 않습니다. 이동 전 기존 증권사 앱에서 전체 매매내역 조회 후 엑셀로 다운로드해두시고, 연도별 결제내역서와 배당내역서도 함께 저장하세요. 세금 관려해서는 해외주식 양도소득세 신고용 연간 매매손익 자료, 국내주식은 종목별로 취득가액 증빙자료를 별도 보관해두시면 향후 세무처리나 수익률 분석에 유용합니다.

Answer 4

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

증권사를 옮기시기 전에 게좌 해지나 정보 삭세 전에

종합거래내역서와 기간별 매매내역 그리고 입출고 및 배당내역을

반드시 백업하시면 도움이 될 것으로 알고 있습니다.