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개인전문투자자 잔고 5천만원 이상 증명시 종목을 매수한 경우만 합산이 되나요?

개인전문투자자 자격 중 하나인 "최근 5년중 1년 이상 월말잔고 평균 5천만원 이상인 경우"를 충족시키기위해 계좌를 살펴보다 궁금한게 생겼는데요,

계좌에 돈이 있긴 했는데 CMA 같은 현금성 상품 가지고 있었던 것도 합산이 되는지 아니면 주식이나 ETF 같은 상품 매수해놓았을 때만 합산이 되는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 인태성 경제전문가

    인태성 경제전문가

    대종빌딩

    ∙

    질문해주신 개인전문투자자 잔고 5천만원 이상 증명에 대한 내용은 다음과 같습니다.

    1년 이상 금융투자 상품에 투자된 잔고로

    CMA 계좌에 입금된 상태로 투자가 이뤄지지 않았다면

    투자 잔고로 보기는 어렵습니다.

  • 이동하 경제전문가

    이동하 경제전문가

    연세대학교

    ∙

    개인전문투자자의 잔고인정 금융투자상품은 A등급이하 회사채 및 A2이하 기업어음,주식,원금비보장 파생결합증권,증권형 펀드 및 사모펀드입니다.

    단순히 CMA와 같은 현금성 상품은 이에 해당하지 않습니다.