고객의 자산 시각화와 추천 포트폴리오 제공 시 꼭 필요한 요소로는 신뢰성이 매우 중요합니다. 신뢰성은 고객이 제공받는 정보가 정확하고 일관성이 있으며 장기적으로 믿을 수 있다는 걸 의미합니다. 이 외에도 사용자 친화성이 필요합니다. 쉽게 이해할 수 있는 인터페이스와 직관적인 설명으로 고객이 복잡한 투자 정보를 쉽게 파악할 수 있어야 하며 개인화도 필수적입니다. 고객 투자 성향과 목표에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하여 더 높은 만족도와 참여를 이끌어낼 수 있습니다.