S&P500 지수는 몇 달마다 리밸런싱되나요?

Question

s&p500지수는 가장 대표적인 투자 벤치마크 중 하나입이다. 주기적으로 편입종목이 바뀌는데 그 주기가 어느정도인가요?

Answer 1

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.

기본적으로 S&P500지수는 매분기마다 리밸런싱을 하며 정확히 3월말 6월말 이런식으로 분기말마다 진행하는 구조로 해당월에 속하는 세번째 금요일 장마감후에 진행하게 됩니다.

그리고 보통 1~2주전에 S&P 위원회에서 편입과 편출될 종목을 미리 발표하며 보통 시가총액과 유동성이나 이익이나 매출과 같은 여러 재무적지표를 고려하여 조건을 정하는것으로 알려져있습니다.

Answer 2

안녕하세요. 김명주 경제전문가입니다.

S&P500은 정해진 몇 달마다 리밸런싱되는 구조가 아니라, 필요할 때마다 수시로 편입·편출이 이루어지는 방식입니다.

다만 분기별로 구성 점검은 진행되며, 기업 합병·상장·상장폐지 등 이벤트가 발생하면 그때마다 지수에 반영됩니다.

Answer 3

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

S&P500은 3월, 6월, 9월, 12월 세번째 주 금요일 장 마감 후에 리밸런싱이 됩니다.

주말이 지나고 다음 도래하는 첫번째 영업일에 반영이 됩니다.

참고 부탁드려요~

Answer 4

안녕하세요. 시호정 경제전문가입니다.

S&P 500 지수의 리밸런싱 주기는 3개월인 분기별 입니다.

3,6,9,12월 세 번째 금요일 장 마감후에 리밸런싱을 진행하고 있습니다.

새로 편입되는 종목은 주가가 오르고 퇴출되는 종목은 내리는 변동성이 동반되기도 합니다.

도움 되셨길 바랍니다 ^^

Answer 5

안녕하세요. 김민준 경제전문가입니다.

S&P500은 분기마다(3월, 6월, 9월, 12월) 정기 리뷰를 실시하지만, 편입/제외 변경은 정기 주가와 무관하기 수시로도 이루어집니다. 기업 합병, 상장 폐지, 시가총액 기준 미달 등 조건이 바뀌면 언제든 변경될 수 있습니다. 연간 교체 종목 수는 평균 20~25개 수준으로 전체의 4~5% 정도입니다. 편입 기준은 시가총액 약 180억 달러 이상, 미국 상장, 4분기 연속 흑자 등 여러 조건을 충족해야 하며 S&P 위원회가 최종 결정합니다.

Answer 6

안녕하세요. 장지은 경제전문가입니다.

S&P500 지수는 보통 3개월마다 한 번씩, 그러니까 1년에 총 네 번 종목을 갈아치우는 리밸런싱을 진행해요. 분기마다 실적이 별로거나 기준에 안 맞는 기업은 빼버리고 잘나가는 회사를 새로 넣는 식인데 정기 변경은 보통 3월, 6월, 9월, 12월에 이뤄집니다. 시장 상황을 제때 반영하려고 아주 빡시게 관리하는 편이라 투자자들 사이에서 인기가 많은 거 가타요.